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加快5G发展新政出炉,产业链各环节有望迎来爆发

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2020-03-25    作者:admin
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3月24日,工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》称,要求全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障,充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展。要加强5G网络基础设施安全保障,强化5G网络数据安全保护,培育5G网络安全产业生态。

《通知》要求,围绕5G各类典型技术和车联网、工业互联网等典型应用场景,健全完善数据安全管理制度与标准规范。建立5G典型场景数据安全风险动态评估评测机制,强化评估结果运用。合理划分网络运营商、行业服务提供商等各方数据安全和用户个人信息保护责任,明确5G环境下数据安全基线要求,加强监督执法。推动数据安全合规性评估认证,构建完善技术保障体系,切实提升5G数据安全保护水平。

《通知》还要求,加强5G网络安全核心技术攻关和成果转化,强化安全服务供给。大力推进国家网络安全产业园区建设和试点示范,加快培育5G安全产业链关键环节领军企业,促进产业上下游中小企业发展,形成关键技术、产品和服务的一体化保障能力。积极创新5G安全治理模式,推动建设多主体参与、多部门联动、多行业协同的安全治理机制。

中国信息通信研究院数据显示,2月份,中国国内手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%,其中4G手机396.0万部,5G手机238.0万部。

中国手机市场急需5G拉动增长。通知鼓励基础电信企业通过套餐升级优惠、信用购机等举措,促进5G终端消费,加快用户向5G迁移。

日前,三大运营商均公布了2020年5G投资计划。据统计,2020年三大运营商资本开支预算合计为3348亿元,较2019年增长11.64%。其中,5G资本开支预算大幅增长,三大运营商2020年5G开支预算合计为1803亿元,较2019年的412亿元增长337.62%。

具体来看,根据三大运营商公布的数据,2020年5G开支预算合计为1803亿元,同比增长337.62%。其中,中国移动5G开支预算为1000亿元,开支规模.大,同比增长316.67%;中国电信5G开支预算为453亿元,同比增长387.10%,同比增速.快;中国联通5G开支预算为350亿元,同比增长337.62%。从5G开支占比来看,三大运营商5G投资金额占总预算比例均超过50%。

天风证券认为,5G产业链未来仍有较多催化剂,运营商招投标、各地5G建设规划等有望持续落地,同时产业链进入业绩兑现期后季度业绩有望持续改善、估值快速消化。运营商和设备商年底进行规模集采,后续产业链进入业绩兑现阶段。

具体投资机会方面,天风证券指出,随着5G商用牌照落地,2019年5G规模建设正式拉开帷幕,2020年有望进入规模建设周期,对产业链各环节形成全面拉动。

1)重点关注设备商:中兴通讯、烽火通信;

其他产业链受益环节建议关注:

2)上游射频器件及材料:世嘉科技、沪电股份(PCB龙头,天风电子团队联合覆盖)、生益科技、通宇通讯(A股天线龙头)、硕贝德、京信通信、武汉凡谷、摩比发展等;

3)通信基础设施及支撑系统:天源迪科、中国铁塔、华体科技、中国通信服务、三维通信、佳力图、英维克等;

4)光模块:中际旭创(数通光模块龙头,切入5G市场)、天孚通信(上游器件龙头)、剑桥科技(收购全球..光模块厂商)、光迅科技(光模块/器件龙头,高端芯片有望突破)、博创科技、新易盛、太辰光等;

5)5G应用:亿联网络(高清视频会议)、梦网集团(富媒体营销)、网宿科技(边缘计算网络)、移为通信(物联网终端)、广和通(物联网模组)、拓邦股份(物联网传感器)、高新兴(物联网模组及V2X解决方案)等;

6)光纤光缆:中天科技、亨通光电、通鼎互联、长飞光纤。

国信证券预计2020年5G建设大规模启动、2021-2023年进入高峰,2024-2025年逐渐成熟。国信证券建议关注细分领域龙头股:中兴通讯、中国铁塔、PCB公司、意华股份、烽火通信、中际旭创、华工科技、博创科技、麦捷科技、武汉凡谷、大富科技、亨通光电、长飞光纤、中天科技、京信通信、共进股份等。

东莞证券指出,5G是新基建重要组成部分,推动5G网络建设已提升到国家层面。在相关资本开支公布后,将有望加快5G建设推进速度。随着5G网络不断完善,下游应用也将有望迎来爆发。可关注通信设备商及其供应商,如中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、武汉凡谷、通宇通信等。光模块厂商,如光迅科技、华工科技、中际旭创等。IDC,如光环新网、宝信软件等。

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